전체 글20 [Bird View 시리즈] List View 알아보기 1. 목록 보기 드롭 다운 메뉴 2. 핀리스트 아이콘 3. 목록 보기 컨트롤 메뉴 4. 레이아웃 아이콘 : 표준 테이블보기, Kanban보기 5. 편집 아이콘 6. 차트 아이콘 7. 필터 아이콘 목록 보기 및 고정 목록 : 목록 보기 드롭 다운 메뉴를 눌러 설정된 목록 보기 리스트 확인 가능 : 핀리스트 아이콘을 눌러 특정 목록 보기를 고정 새 목록 보기 만들기 목록 보기에 필터 추가 : 표시할 데이터 범위 지정 레코드 다중 편집 : 목록 보기 내의 전체 레코드가 단일 레코드 유형일 때 다중 선택 후 특정 필드 값을 한번에 수정할 수 있음 표시할 필드 선택 단, '최근 조회 항목' 목록의 표시할 필드는 다른 목록 보기와 같은 방법으로 편집할 수 없음 설정>개체 편집 (또는 설정>개체 관리자>개체(예시에서.. 2020. 6. 26. [Bird View 시리즈] Pardot Lightning 앱을 탐색하는 방법 알아보기 이번 시간에는 Pardot Lightning 앱 사용자 인터페이스와 탐색하는 방법에 대해 알아보겠습니다. Pardot 의 Dash board Pardot Dash board는 Pardot에 로그인한 후 가장 먼저 보게 됩니다. 계정 알림 및 활성 잠재 고객 레코드의 매크로 보기를 제공합니다. 또한 다음에 설명할 다른 데이터에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. Navigation bar (1)에는 기본적으로 8가지 메뉴 항목 (잠재 고객, 캠페인, 자동화, Pardot 이메일, 콘텐츠, Pardot 보고서, 보고서, Pardot 설정)이 있습니다. 이 앱은 Lightning 앱이므로 사용자가 맨 위에 표시하는 탭을 사용자 정의하여 다른 중요한 Salesforce 개체 또는 즐겨 찾는 항목에 쉽게 액세스 할 수.. 2020. 6. 26. [Bird View 시리즈] Pardot 이란? Pardot 이란 ? Pardot은 Salesforce의 B2B 마케팅 자동화 솔루션입니다. Pardot의 목적을 한 문장으로 말해보자면, 당신의 마케팅 활동을 자동화함으로써 마케팅 및 영업부서를 통합하고, 파이프라인을 구축하여 수익을 증대시키기 위함이라고 할 수 있습니다. Pardot은 귀사의 마케팅 채널(웹 사이트, 이메일, 여러가지 양식들)과 상호 작용함으로써 잠재 고객을 추적할 뿐만 아니라, 그들에게 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다. 또한, 귀사의 마케팅 전략을 커스터마이징하고 회사의 요구에 맞는 맞춤형 계약을 체결할 수 있는 능력을 제공합니다. Pardot Lightning 앱은 선호하는 모든 마케팅 자동화 기능을 Salesforce 플랫폼의 매끄러운 UI에 넣습니다. 더이상 Pardot과 .. 2020. 6. 19. 세일즈포스와 카카오 상담톡의 통합 근래 많은 고객센터에서 카카오 상담톡을 활용하고 있습니다. 물론 상담은 고객 정보와 뗄레야 땔수 없으니 CRM시스템과의 연동을 필수겠지요. 글로벌 No1 CRM솔루션 세일즈포스와 상담톡의 통합! 윈드밀소프트가 준비했습니다. 세일즈포스 + 카카오 상담톡을 이용하면 채팅을 통해 동시에 여러 고객들과 상담할 수 있으니 고객의 대기 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 물론 상담원이 고객의 그동안 상담, 주문 내역을 한눈에 볼 수 있는 것은 세일즈포스의 기본이구요. 간단한 소개 동영상을 준비했습니다~~ 감사합니다. 2019. 12. 9. '활동기반 예측'으로 미래를 보는 방법 '예측' 기능은 비지니스 방향, 고용 시기, 회사의 건강상태 등을 추적할 수 있게 해주어 여러가지 이점이 있습니다. 그렇다면 세일즈포스에서 말하는 활동기반 예측(Activity-Based Forecasting) 이란 무엇일까요? 어떤 영업사원이라도 노하우만으로 이번달 혹은 다음달까지도 매출을 예측 할 수 있습니다. 그렇지만 두달이 넘어가면 구체적으로 예측이 가능할까요? 그런데 상사의 요청에 의해서 월별, 분기별, 혹은 그 이상까지도 예측자료를 만들어야할 때가 있습니다. 이런 상황에 필요한 것이 활동기반 예측 기능입니다. 영업리더로서 사원들의 활동을 기반으로 미래의 매출을 예측해보는 것 입니다. 예를 들면, 과거의 영업활동에서 단계변환률(Conversion Rate)을 참고해서 미래의 매출액을 예측하는 방.. 2019. 11. 6. 시스템 자동화가 영업활동에게 주는 7가지 부스팅효과 00년대의 영업사원은 밤늦게까지 야근하는 일이 있더라도 하루에 영업전화를 100건씩 돌려야 했습니다. 인터넷, 스마트폰도 없던 그때와 지금을 비교해보면 어떨까요? 지금은 스마트폰은 물론이고 Gmail, Slack 등 각종 앱을 총 동원하여 업무가 쉬워졌을 수는 있으나 이런 기술들 덕분에 하루 24시간 업무에서 자유로워질 수 없습니다. 가망고객에게 24시간 응대해야하는 이 현실에 비교하면 80년대가 그리 나쁘게 보이지 않는 것 같습니다. 세일즈포스의 자동화 기능을 사용한다면 자잘한 업무에 일일히 응대하며 시간낭비를 할 필요가 없습니다. CRM중에서도 영업프로세스 자동화 기능에 특화된 세일즈포스와 같은 효율적인 CRM은 차원이 다를 정도로 업무를 간단하게 해줍니다. 이런 자동화 기능이 가장 빛을 발하는 부분.. 2019. 11. 6. 마케터가 좋아할 세일즈포스의 리포팅 기능 (3/3) Story#3 캠페인 대비 예상 매출액을 확인해보세요 쇼미더머니! 슬슬 돈 얘기를 해볼까요? 이쯤되면 마케터는 생각합니다. "이번달에 리드도 많이 끌어모았고 리드퀄리티도 나쁘지 않은데, 내 마케팅 전략이 회사 매출에 얼마나 기여했지?" 캠페인 대비 수익을 알아보는 방법은 무수하지만 보통 마케터들이 선호하는 방법을 써볼까 합니다. 고생끝에 영업기회로 변환된 리드의 가장 첫번째 단계로 돌아가 리드의 유입채널을 살펴보는 것 입니다. 사실 리드를 구분지을 수 있는 요인중 가장 뚜렷한 것이 바로 이 유입 채널이겠죠? 영업기회들을 리드유입채널 기준으로 그룹화하고, 그룹마다 예상매출액을 전부 합쳐보겠습니다. 광고캠페인, 파트너사 등 다양한 유입 채널별로 예상 매출액을 손쉽게 정리해보았습니다. 이제 가장 마지막으로 이.. 2019. 11. 6. 마케터가 좋아할 세일즈포스의 리포팅 기능 (2/3) 저번 포스팅에서는 리드의 시간별 유입량을 확인해볼 수 있는 리포트를 만들고 대시보드에 추가하는 단계까지 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 조금 더 파고 들어가볼까요? Story#2 리드의 퀄리티를 파악해보세요 "리드는 많이 끌어모았는데, 퀄리티는 어느정도 나왔나요?" 리드를 성공적으로 유치했다 하더라도 거기서 끝이 아닙니다. 리드가 영업기회까지 도달하지 못한다면 좋은 '퀄리티'의 리드가 아니었다고 할 수 있습니다. 리드가 영업기회로 변환되기 전까지의 여러 단계들을 거치게 됩니다. 세일즈포스의 가장 기본 프로세스는 위 이미지처럼 이렇게 단계가 나뉘게 됩니다. 마케터들은 유치된 모든 리드들이 영업기회까지 성공적으로 도달하길 바라겠죠. 리드중 몇퍼센트가 영업기회로 변환되었는지, 자격미달인 리드는 몇개인지 등 .. 2019. 11. 6. 마케터가 좋아할 세일즈포스의 리포팅 기능(1/3) 세일즈포스는 아주 강력한 리포팅 툴을 가졌습니다. 늘 가망고객들을 찾고있는 마케터들에게도 아주 유용한 기능일 것 같은데요, 오늘 포스팅에서는 세일즈포스의 핵심 리포팅 툴 세가지 중 첫번째를 다뤄볼까 합니다. Story#1 유입되는 리드를 시간별로 정리해보세요"12월에 진행했던 캠페인을 통해서 봄에 유입된 가망고객이 몇명이나 될까?" "12월에 진행했던 캠페인을 통해서 봄에 유입된 가망고객이 몇명이나 될까?" 일반적으로 마케팅 매니저라면 할 법한 고민인 것 같습니다 가망고객, 혹은 '리드'가 어떤식으로 유입되고 있는지 마케팅 매니저들은 늘 알고싶어합니다. 특정 기간내에 유입된 인원은 몇인지, 확정고객 전환 가능성은 몇퍼센트인지와 같은 실질적인 데이터를 통해 회사의 마케팅 전략에 사람들이 어떻게 반응하는지 .. 2019. 11. 6. 이전 1 2 3 다음
